“期待以提升熱忱，毅力以磨平高山”

三月第三周的條條礦況又如期與大家見面啦！

聚焦礦業(yè)圈

樹人律師帶您速覽本周熱點

01礦政管理

②河南發(fā)布2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃

③安徽探索利用市場化方式推進(jìn)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)

②摩洛哥Managem和萬寶礦產(chǎn)完成交易，持有蘇丹加巴巴金礦65%的股份

③Anglo Pacific獲得淡水河谷礦山鈷產(chǎn)量70％的凈權(quán)益

②天齊鋰業(yè)在西澳涉入法律糾紛

③青山簽署270萬噸印尼高品級鎳礦石供應(yīng)合同

②標(biāo)普:今年全球勘查投資增長20%

③剛果（布）簽署協(xié)議將此前撤銷的鐵礦項目轉(zhuǎn)讓給桑加礦業(yè)公司

礦政管理

1、鋼鐵行業(yè)不再列入“兩高一資”行業(yè)

綜合媒體報道，日前記者從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會確認(rèn)，鋼鐵行業(yè)不再列入“兩高一資”行業(yè)。“兩高一資”即具有“高耗能、高污染和資源性”特點的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，其在出口退稅、環(huán)保、財政、融資、投資等諸多方面會受到一系列限制，相關(guān)限制性政策“兩高一資”說法出現(xiàn)后的多年間不斷加碼，以此抑制相關(guān)產(chǎn)業(yè)的過快發(fā)展。中鋼協(xié)認(rèn)為，鋼鐵產(chǎn)業(yè)不應(yīng)被當(dāng)作另類受到“歧視”，而應(yīng)同其他產(chǎn)業(yè)一道被同等對待，享受相關(guān)普惠政策的支持，這也有利于行業(yè)未來的持續(xù)進(jìn)步。

2、河南發(fā)布2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃

河南省應(yīng)急管理廳印發(fā)《2021年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃的通知》，按照分級分類、屬地監(jiān)管的規(guī)定，省應(yīng)急管理廳將重點對中央駐豫企業(yè)一級分公司、子公司和省管企業(yè)總部開展監(jiān)督檢查工作。通知提出，對安全生產(chǎn)風(fēng)險等級較高、近三年發(fā)生過造成人員死亡的生產(chǎn)安全事故、納入失信懲戒、存在重大事故隱患、試生產(chǎn)的中央駐豫企業(yè)一級分公司、子公司和省管企業(yè)總部進(jìn)行重點監(jiān)督檢查。推行差異執(zhí)法，對安全生產(chǎn)條件較好的生產(chǎn)經(jīng)營單位，不得在一年內(nèi)安排多次監(jiān)督檢查，反之，則可增加檢查頻次。

3、安徽探索利用市場化方式推進(jìn)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)

安徽省自然資源廳印發(fā)《探索利用市場化方式推進(jìn)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)實施意見》要求盤活利用礦山廢棄土地，意見指出，對修復(fù)后的歷史遺留礦山廢棄國有建設(shè)用地，擬改為經(jīng)營性建設(shè)用地的，可由市、縣人民政府整體修復(fù)后進(jìn)行土地前期開發(fā)，以公開競爭方式分宗確定土地使用權(quán)人；也可將礦山生態(tài)修復(fù)方案、土地出讓方案一并通過公開競爭方式確定同一修復(fù)主體和土地使用權(quán)人，分別簽訂生態(tài)修復(fù)協(xié)議和土地出讓合同。擬作為國有農(nóng)用地的，可由市、縣人民政府或其授權(quán)部門以協(xié)議形式確定修復(fù)主體，雙方簽訂國有農(nóng)用地承包經(jīng)營合同，從事種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)或者漁業(yè)生產(chǎn)。

1、國城礦業(yè)外延并購再下一城 亞洲最大銀礦完成交割

國城礦業(yè)發(fā)布公告，針對赤峰宇邦礦業(yè)有限公司65%股權(quán)的收購案，目前已完成交割，這標(biāo)志著國城礦業(yè)獲得了這家亞洲最大銀礦床的控股權(quán)。宇邦礦業(yè)雙尖子山銀鉛礦同時達(dá)到了銀、鋅大型礦標(biāo)準(zhǔn)，目前已備案的銀、鉛、鋅金屬資源量分別為15,129.30噸、389,119噸、1,500,462噸，其單體銀礦儲量不僅位居全國第一，更是在世界級銀礦山中排名第七，礦山整體銀平均品位138g/t，當(dāng)屬全球罕見的優(yōu)質(zhì)銀多金屬礦。

2、摩洛哥Managem和萬寶礦產(chǎn)完成交易，持有蘇丹加巴巴金礦65%的股份

摩洛哥領(lǐng)先的礦業(yè)公司Managem周二發(fā)布聲明，稱已完成與中國萬寶礦產(chǎn)的交易，以持有蘇丹加加巴（Gabgaba）金礦擴建項目的65%股份。聲明稱，該項目計劃預(yù)計將耗資2.5億美元，以便將產(chǎn)量提高到20萬盎司。除摩洛哥和蘇丹外，Managem還在剛果民主共和國、埃塞俄比亞、加蓬、幾內(nèi)亞科納克里、象牙海岸和馬里開展業(yè)務(wù)。

3、Anglo Pacific獲得淡水河谷礦山鈷產(chǎn)量70％的凈權(quán)益

盎格魯太平洋公司(Anglo Pacific)已完成對淡水河谷的Voiseys Bay礦山鈷產(chǎn)量70%的凈權(quán)益的收購，收購價為2.05億美元，此外還有高達(dá)2700萬美元的應(yīng)急費用。盎格魯太平洋公司已與Incoa達(dá)成了2000萬美元的融資承諾，并與Piauí達(dá)成了7000萬美元的選擇性業(yè)務(wù)，同時還就電池存儲和電動汽車革命相關(guān)的商品進(jìn)行了幾筆潛在交易。

1、南方銅業(yè)公司將在秘魯項目中投資80億美元

據(jù)秘魯?shù)摹豆埠蛧鴪蟆穲蟮婪Q，在第五屆南方礦業(yè)框架國際大會上，南方銅業(yè)公司（NYSE：SCCO）宣布將投資80億美元用于該國的不同項目，包括蒂亞•瑪麗亞（TíaMaría）項目。

2、天齊鋰業(yè)在西澳涉入法律糾紛

中國最大的鋰電新能源核心材料供應(yīng)商天齊鋰業(yè)（002466.SZ）發(fā)布公告稱，2021年3月9日，公司在澳洲的全資子公司TLK收到西澳最高院付款指令書，判決TLK向西澳奎納納建設(shè)氫氧化鋰項目的總承包商MSP工程私人有限公司支付工程欠款，本息金額合計為3,888.15萬澳元。此外，天齊鋰業(yè)還在公告中披露， MSP于2021年2月26日向西澳爭議解決機構(gòu)提起補充爭議通知書的索賠聲明，認(rèn)為TLK解除《總包協(xié)議》不具備合法理由，主張《總包協(xié)議》依然有效，要求TLK仍需承擔(dān)奎納納一期氫氧化鋰項目合同里規(guī)定的完工后尾款約4,134萬澳元和利息，以及仲裁員裁決的金額；同時要求TLK承擔(dān)奎納納二期氫氧化鋰項目合同里規(guī)定的進(jìn)度工程款約916萬澳元。該索賠聲明的仲裁將與TLK向MSP提出的仲裁訴求由同一仲裁員于同一仲裁下裁決。

3、青山簽署270萬噸印尼高品級鎳礦石供應(yīng)合同

據(jù)消息稱，Silkroad Nickel已與青山控股旗下部門PT Ekasa Yad Resources簽署供應(yīng)270萬噸印尼高品級鎳礦石的合同，合同金額以現(xiàn)價計算超過9000萬美元，合同約定Silkroad Nickel將從2021年3月至2022年12月每月至少交付5萬噸。

1、智利政府將增加鋰礦權(quán)投放

據(jù)BNAmericas網(wǎng)站報道，為了吸引投資者在北部新礦業(yè)區(qū)投資，智利礦業(yè)管理部門今年將出讓更多鋰礦權(quán)。智利礦業(yè)和能源部長胡安·卡洛斯·喬伯特（Juan Carlos Jobet）向彭博通訊社表示，政府將“采用競爭性方式向新進(jìn)入市場的投資者出讓礦權(quán)”。2020年11月份，能礦部在智利礦業(yè)博覽會上透露，為將碳酸鋰產(chǎn)量在2025年前提高到23萬噸/年，智利政府正在推進(jìn)地質(zhì)潛力研究工作。另外，智利能礦部正會同原子能委員會（CChEN）制定鋰商業(yè)化程序。

2、標(biāo)普:今年全球勘查投資增長20%

據(jù)MiningNews.net網(wǎng)站報道，標(biāo)普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）礦業(yè)研究部主管馬克·弗格森（Mark Ferguson）預(yù)計，由于初級勘探公司手中現(xiàn)金增多，加上礦業(yè)巨頭啟動新冠病毒肺炎疫情后計劃，2021年礦產(chǎn)勘查投資預(yù)計增長20%。弗格森預(yù)計，2021年全球有色金屬勘查投資有望達(dá)到100億美元，其中銅和金表現(xiàn)要優(yōu)于其它金屬，占比較高。但總體上看，勘查形勢要比半年前標(biāo)普預(yù)測時要樂觀一些，當(dāng)時只有金市場表現(xiàn)比較強勁。

3、剛果（布）簽署協(xié)議將此前撤銷的鐵礦項目轉(zhuǎn)讓給桑加礦業(yè)公司

據(jù)報道，剛果（布）政府已正式簽署協(xié)議，把撤銷自澳大利亞、英國礦企的鐵礦項目轉(zhuǎn)讓給桑加礦業(yè)公司（Sangha Mining）。這些鐵礦項目去年撤銷自澳大利亞圣丹斯資源有限公司、赤道資源有限公司，以及英國科瑞礦業(yè)公司。撤銷這些項目的主要原因是澳大利亞、英國礦企拿到了采礦特許權(quán)，卻未能履行開發(fā)這些高品位鐵礦的義務(wù)，項目進(jìn)展緩慢。目前科瑞礦業(yè)公司、圣丹斯資源公司仍在尋求國際仲裁，要求剛果（布）政府賠償損失。剛果（布）礦業(yè)部長皮埃爾·奧巴（Pierre Oba）表示，他們與這些之前的合作伙伴開始討論賠償前有一個月的休戰(zhàn)期。

下表為本周金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要有色金屬礦產(chǎn)品價格變動情況：