七月第二周的條條礦況又如期與大家見(jiàn)面啦！

聚焦礦業(yè)圈

樹人律師帶您速覽本周熱點(diǎn)

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1、礦政管理
 

①發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》：到2025年，資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系基本建立

②自然資源部將從六個(gè)方面支撐自然資源工作

③征求意見(jiàn)！《云南省擬征收土地社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則（暫行）（公眾征求意見(jiàn)稿）》公示
 

2、礦業(yè)并購(gòu)
 

①阿法拉克集團(tuán)出售旗下南非斯特利特鉻礦項(xiàng)目

②太鋼與鑫?？萍汲闪⒂∧岚凸啾孺囪F工程

③天齊鋰業(yè)引入戰(zhàn)投IGO交易完成
 

3、資本市場(chǎng)
 

①澳昆州一冶金煤項(xiàng)目獲貸款1.75億美元

②盛達(dá)資源(000603.SZ)：控股股東解除質(zhì)押4000萬(wàn)股

③江西銅業(yè)(00358.HK)獲中證監(jiān)批復(fù)70億人民幣債券
 

4、國(guó)際礦業(yè)
 

①烏茲別克斯坦已發(fā)現(xiàn)銅儲(chǔ)量超過(guò)4,000萬(wàn)噸

②通用投資美國(guó)地?zé)猁u水鋰礦項(xiàng)目

③印度尼西亞因中國(guó)需求增長(zhǎng)將煤炭基準(zhǔn)價(jià)調(diào)為10年來(lái)最高
 

5、金屬價(jià)格
 

金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要金屬本周報(bào)價(jià)

 

礦政管理
 

1、發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》：到2025年，資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系基本建立
 

國(guó)家發(fā)展改革委近日印發(fā)了《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資﹝2021﹞969號(hào)）指出，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)資源節(jié)約集約循環(huán)利用，對(duì)保障國(guó)家資源安全，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有十分重要的意義。到2025年，資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系基本建立，覆蓋全社會(huì)的資源循環(huán)利用體系基本建成，資源利用效率大幅提高，再生資源對(duì)原生資源的替代比例進(jìn)一步提高，其中，主要資源產(chǎn)出率比2020年提高約20%，單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低13.5%、16%左右，廢紙、廢鋼利用量分別達(dá)到6000萬(wàn)噸和3.2億噸，再生有色金屬產(chǎn)量達(dá)到2000萬(wàn)噸，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5萬(wàn)億元。

2、自然資源部將從六個(gè)方面支撐自然資源工作
 

2021年7月7日上午，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)介紹相關(guān)情況時(shí)指出，自然資源部在自然資源工作支撐保障高質(zhì)量發(fā)展方面將重點(diǎn)做好以下六項(xiàng)工作：一嚴(yán)守耕地紅線。二加快建立健全全國(guó)國(guó)土空間規(guī)劃體系。三全面推進(jìn)資源高效利用。四統(tǒng)籌開(kāi)展生態(tài)保護(hù)修復(fù)。五加強(qiáng)科技創(chuàng)新支撐。六推動(dòng)各項(xiàng)改革落地生效。開(kāi)展全民所有自然資源資產(chǎn)所有權(quán)委托代理機(jī)制試點(diǎn)、自然資源領(lǐng)域生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制試點(diǎn)、全民所有自然資源資產(chǎn)平衡表編制試點(diǎn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市。全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓及“凈礦”出讓。
 

3、征求意見(jiàn)！《云南省擬征收土地社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則（暫行）（公眾征求意見(jiàn)稿）》公示
 

根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》要求，自2019年10月起，云南省自然資源廳用時(shí)一年半，經(jīng)過(guò)多輪征求省級(jí)相關(guān)部門、16個(gè)州（市）、社會(huì)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)，并通過(guò)實(shí)證案例，編制了《云南省擬征收土地社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則（暫行）（公眾征求意見(jiàn)稿）》。實(shí)施細(xì)則規(guī)定，縣級(jí)以上地方人民政府?dāng)M申請(qǐng)征收土地的，應(yīng)當(dāng)開(kāi)展擬征收土地社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。單獨(dú)選址和批次項(xiàng)目以項(xiàng)目（批次）為單位分別開(kāi)展擬征收土地社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。單獨(dú)選址項(xiàng)目涉及多個(gè)縣（市、區(qū)）的，應(yīng)以縣（市、區(qū)）為單位分別開(kāi)展擬征收土地社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。擬征收土地社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括：擬征收土地項(xiàng)目的合法性、合理性、可行性、可控性。

礦業(yè)并購(gòu)
 

1、阿法拉克集團(tuán)出售旗下南非斯特利特鉻礦項(xiàng)目
 

據(jù)標(biāo)普市場(chǎng)財(cái)智報(bào)道，阿法拉克集團(tuán)（Afarak Group）董事會(huì)同意出售旗下伊利莎礦業(yè)公司（Ilitha Mining Pty. Ltd）的全部資產(chǎn)，包括工廠、設(shè)備和礦業(yè)權(quán)。買方為烏瑪鉻礦業(yè)資產(chǎn)有限公司（WMA Chrome Mining Property Ltd.）和烏瑪敏邁特加工有限公司（WMA Minmet Processing Pty）組成的投資集團(tuán)?？傎?gòu)買價(jià)格為4億南非蘭特（South African Rand，符號(hào)ZAR，約2,908萬(wàn)美元）。
 

2、太鋼與鑫?？萍汲闪⒂∧岚凸啾孺囪F工程
 

據(jù)巴西淡水河谷公司介紹，印度尼西亞、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司和山東鑫海科技有限公司于6月24日就印尼巴哈多比鎳鐵建設(shè)和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目簽訂了項(xiàng)目合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，太鋼集團(tuán)與鑫海科技成立的合資企業(yè)將與淡水河谷印尼成立合資企業(yè)，在印尼中蘇拉威西省莫羅瓦利縣省莫羅瓦利縣的巴哈多比鎳鐵工程。印尼和中方合資企業(yè)將分別占49%和51%的股份。該項(xiàng)目將包括8條回轉(zhuǎn)窯爐(RKEF)鎳鐵冶煉生產(chǎn)線和其它配套設(shè)施，預(yù)計(jì)每年生產(chǎn)73,000噸鎳。
 

3、天齊鋰業(yè)引入戰(zhàn)投IGO交易完成
 

7月5日，天齊鋰業(yè)宣布，完成海外全資子公司TLEA以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO Limited的交易。本次交易完成后，天齊鋰業(yè)持有TLEA注冊(cè)資本的51%，IGO持有TLEA注冊(cè)資本的49%。天齊鋰業(yè)與IGO共同持股的新合資公司TLEA，擁有全球品位最高、儲(chǔ)量最大、成本最低的硬巖型鋰輝石礦泰利森格林布什鋰輝石礦51%的股權(quán)，擁有天齊鋰業(yè)澳大利亞奎納納全自動(dòng)化年產(chǎn)4.8萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰工廠100%的股權(quán)。

資本市場(chǎng)
 

1、澳昆州一冶金煤項(xiàng)目獲貸款1.75億美元

據(jù)報(bào)道，彭布羅克資源公司（Pembroke Resources）旗下位于澳大利亞昆士蘭州博文盆地（Bowen Basin）的奧利芙唐斯冶金煤礦（Olive Downs）獲1.75億美元貸款。 該貸款是由融資機(jī)構(gòu)澳大利亞北部基礎(chǔ)設(shè)施（NAIF）提供的，用于奧利芙唐斯冶金煤礦第一階段的開(kāi)發(fā)，包括鐵路和輸電線路、水管、通道和選煤廠。

2、盛達(dá)資源(000603.SZ)：控股股東解除質(zhì)押4000萬(wàn)股
 

7月2日盛達(dá)資源(000603.SZ)公布，公司于近日收到控股股東甘肅盛達(dá)集團(tuán)有限公司關(guān)于其所持公司部分股份解除質(zhì)押的通知，此次解除質(zhì)押4000萬(wàn)股。

3、江西銅業(yè)(00358.HK)獲中證監(jiān)批復(fù)70億人民幣債券
 

江西銅業(yè)股份(00358.HK)公布，公司于近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意江西銅業(yè)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券註冊(cè)的批覆》（證監(jiān)許可[2021]2131號(hào)）。批覆同意公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣70億元公司債券的註冊(cè)申請(qǐng)。批覆自同意註冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效，公司在註冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行公司債券。

國(guó)際礦業(yè)
 

1、烏茲別克斯坦已發(fā)現(xiàn)銅儲(chǔ)量超過(guò)4,000萬(wàn)噸
 

近日，烏茲別克斯坦共和國(guó)總統(tǒng)新聞處舉行了例行新聞發(fā)布會(huì)。在新聞發(fā)布會(huì)上，舍佐德·阿薩多夫秘書介紹，6月28日，米爾濟(jì)約耶夫總統(tǒng)召開(kāi)了關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展銅生產(chǎn)和創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)集群的會(huì)議。烏茲別克斯坦總統(tǒng)概述了銅不應(yīng)僅僅作為原材料出售，而應(yīng)加工成具有更高附加值的產(chǎn)品進(jìn)行出售。大約60%的銅作為原材料出口，銅收入為25億美元。隨著未來(lái)5年銅產(chǎn)量增加到40萬(wàn)噸，加上相關(guān)行業(yè)，收入可能達(dá)到70~80億美元。數(shù)據(jù)顯示，銅工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群方式產(chǎn)生的每一個(gè)就業(yè)崗位，可以為電子工程、機(jī)械工程、工程等相關(guān)行業(yè)創(chuàng)造6個(gè)新的就業(yè)崗位。換言之，就業(yè)機(jī)會(huì)將增加6倍。為此目的，根據(jù)總統(tǒng)法令，正在建立一個(gè)銅產(chǎn)業(yè)集群，它將涵蓋從設(shè)計(jì)到成品制造的所有過(guò)程。舍佐德·阿薩多夫表示,“與此同時(shí)，勘探工作將繼續(xù)進(jìn)行。在會(huì)議上，領(lǐng)導(dǎo)人指示制定一個(gè)‘五年計(jì)劃’，以擴(kuò)大有色金屬和稀有金屬的勘探”。
 

2、通用投資美國(guó)地?zé)猁u水鋰礦項(xiàng)目
 

據(jù)Mining報(bào)道，通用汽車公司（GM，General Motors）采取措施確保電動(dòng)汽車動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料鋰的國(guó)內(nèi)供應(yīng)。該公司通過(guò)戰(zhàn)略投資，與澳大利亞可控?zé)嵩垂荆–TR，Controlled Thermal Resources）共同開(kāi)發(fā)到2024年可能成為該國(guó)最大的鋰礦項(xiàng)目。上周五（7月2日），通用投資數(shù)百萬(wàn)美元開(kāi)發(fā)CTR公司在加利福尼亞州薩爾頓海（Salton Sea）附近的鬼廚（Hell’s Kitchen）地?zé)猁u水項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于洛杉磯東南256公里。 此公告發(fā)布正值拜登政府和通用都在尋求加快開(kāi)發(fā)和采用更清潔的鋰提取方法，并增加這種白色金屬的國(guó)內(nèi)供應(yīng)。“通過(guò)提高美國(guó)鋰供應(yīng)鏈的安全和本土化，有助于提高電動(dòng)汽車的功能、價(jià)格合理性和行駛里程，同時(shí)也有助于減輕環(huán)境影響，給市場(chǎng)帶來(lái)更廉價(jià)的鋰”，通用公司負(fù)責(zé)全球產(chǎn)品開(kāi)發(fā)購(gòu)買和供應(yīng)鏈的執(zhí)行副總裁道格·帕克斯（Doug Parks）表示。
 

印度尼西亞能源礦產(chǎn)部一份官方文件顯示，在中國(guó)需求持續(xù)支持下，印度尼西亞將煤炭基準(zhǔn)價(jià)格（benchmark coal price）設(shè)定為10多年來(lái)的最高水平。路孚特（Refinitiv）的數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞能源礦產(chǎn)部7月份將煤炭基準(zhǔn)價(jià)格定為每噸115.35美元，高于6月份的每噸100.33美元，是2011年5月（每噸117.6美元）以來(lái)的最高水平。印度尼西亞能源礦產(chǎn)部發(fā)言人阿貢·普里巴德表示：“中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)力繼續(xù)走低，同時(shí)發(fā)電活動(dòng)恢復(fù)。日本和韓國(guó)的需求也有所增加。這對(duì)全球煤炭?jī)r(jià)格的上漲產(chǎn)生了影響。”去年，中國(guó)非官方地禁止從最大供應(yīng)商澳大利亞進(jìn)口煤炭，海關(guān)官員非正式地告知中國(guó)買家不要購(gòu)買澳大利亞煤炭。這導(dǎo)致中國(guó)轉(zhuǎn)向別國(guó)購(gòu)買煤炭，使印度尼西亞成為最大的受益者之一。中國(guó)去年與印度尼西亞簽署了一項(xiàng)價(jià)值約15億美元的協(xié)議，購(gòu)買印度尼西亞熱煤。

金屬價(jià)格
 

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