條條礦況|巴拿馬希望合作開發(fā)該國最大銅礦;西部黃金(601069.SH):擬收購新疆美盛100%股權(quán);
SHUREN LAWYER
《條條礦況》的第346期準(zhǔn)時與您相見
“腳步輕快,世界將為你讓路。”
本周礦業(yè)新聞要點(diǎn)如下,
一起,以法為鏡,縱攬礦業(yè)風(fēng)云。
一周要聞精選
01
國內(nèi)礦政方向
1.《貴州省礦產(chǎn)資源條例》將于2025年7月1日起施行
2.黑龍江雞西聚力打造百億級石墨產(chǎn)業(yè)基地
3.煤炭“十五五”建言:鼓勵企業(yè)兼并重組 加快運(yùn)輸通道建設(shè)
02
國際礦政方向
1.巴拿馬希望合作開發(fā)該國最大銅礦
2.盧旺達(dá)證實與美國展開礦產(chǎn)協(xié)議談判
3.美國推動剛果(金)與盧旺達(dá)礦產(chǎn)和平協(xié)議
4.沙特與美國將簽署礦業(yè)合作協(xié)議,加速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型
03
龍頭礦企動向
1.西部黃金(601069.SH):擬收購新疆美盛100%股權(quán)
2.紫金礦業(yè)擬將旗下境外黃金礦山資產(chǎn)分拆上市
3.超500億鋰礦企業(yè)正式易主
4.金誠信加碼國際礦業(yè)市場 擬2.3億美元投建Alacran銅金銀礦項目
04
礦業(yè)財經(jīng)
1.美聯(lián)儲正被特朗普關(guān)稅政策拖入“滯脹”困局 最早或在7月才能重啟降息
2.山金國際:目前正在推進(jìn)華盛金礦復(fù)產(chǎn)工作
3.中鎢高新:供給增速低于需求增速 長期來看鎢價存在支撐
一、國內(nèi)礦政方向
《貴州省礦產(chǎn)資源條例》將于2025年7月1日起施行; 黑龍江雞西聚力打造百億級石墨產(chǎn)業(yè)基地;煤炭“十五五”建言:鼓勵企業(yè)兼并重組 加快運(yùn)輸通道建設(shè)
1.《貴州省礦產(chǎn)資源條例》將于2025年7月1日起施行
《貴州省礦產(chǎn)資源條例》將于2025年7月1日起施行?!稐l例》明確礦產(chǎn)資源開發(fā)要堅持安全、集約、綠色原則,推進(jìn)"富礦精開"。規(guī)定礦業(yè)權(quán)主要通過招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓,須納入公共資源交易平臺,不得差別對待市場主體。礦業(yè)權(quán)人須編制勘查、開采方案并獲許可證后方可作業(yè),重大方案調(diào)整需重新審批。要求礦區(qū)生態(tài)修復(fù)采取自然與人工結(jié)合方式,做好環(huán)境治理和土地復(fù)墾。開采戰(zhàn)略性礦產(chǎn)須落實產(chǎn)能儲備,政府可在應(yīng)急狀態(tài)下采取調(diào)控措施。
2.黑龍江雞西聚力打造百億級石墨產(chǎn)業(yè)基地
黑龍江省雞西市轉(zhuǎn)型發(fā)展石墨產(chǎn)業(yè),打造百億級生產(chǎn)基地。現(xiàn)有石墨企業(yè)66家(規(guī)上33家),年處理礦石830萬噸,形成9條產(chǎn)業(yè)鏈。石墨探明儲量近10億噸,大鱗片占比超50%,2014年獲"中國石墨之都"稱號。引進(jìn)中國建材、北汽等龍頭企業(yè),產(chǎn)品涵蓋28類300余種,獲國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地稱號。2024年推進(jìn)15個石墨項目,新增產(chǎn)能5.1萬噸,推動綠色智能發(fā)展,培育細(xì)分領(lǐng)域"單項冠軍"。
3.煤炭“十五五”建言:鼓勵企業(yè)兼并重組 加快運(yùn)輸通道建設(shè)
中國煤炭工業(yè)協(xié)會報告顯示,"十四五"以來全國形成東中西梯級開發(fā)格局,智能化產(chǎn)能占比超50%,五大基地建設(shè)提速。2023年煤炭儲量達(dá)2185.7億噸,產(chǎn)量增至47.8億噸,晉陜蒙新四省區(qū)占比81.6%。行業(yè)面臨運(yùn)輸壓力、礦區(qū)接續(xù)困難、研發(fā)投入不足、煤化工規(guī)模偏小及老礦區(qū)轉(zhuǎn)型等挑戰(zhàn),預(yù)計煤炭消費(fèi)將在2028年進(jìn)入峰值平臺期。供給側(cè)改革成效顯著,建成83處千萬噸級礦井,煤制油/氣/烯烴產(chǎn)能分別達(dá)931萬噸、74.55億方、1972萬噸。2024年原煤產(chǎn)量增長1.2%,進(jìn)口5.4億噸增14.4%,電廠存煤2.3億噸創(chuàng)歷史新高,市場供需向?qū)捤赊D(zhuǎn)變。
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律師微評
貴州省是我國首個依據(jù)新修訂的礦產(chǎn)資源法頒布省級礦產(chǎn)資源條例的省份。《貴州省礦產(chǎn)資源條例》(以下簡稱《條例》)將于2025年7月1日起與新修訂的礦產(chǎn)資源法同步施行?!稐l例》共8章58條,全面覆蓋礦產(chǎn)資源開發(fā)全鏈條,與新礦產(chǎn)資源法在國家礦產(chǎn)資源安全保障、礦業(yè)權(quán)配置方式、壓覆戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源審批、礦區(qū)生態(tài)修復(fù)等創(chuàng)新性制度規(guī)定方面緊密銜接。其中,以下亮點(diǎn)內(nèi)容值得關(guān)注:
1.職責(zé)劃分更加清晰明確
《條例》推動構(gòu)建“政府統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)動配合、橫到邊縱到底”的礦產(chǎn)資源管理工作協(xié)調(diào)機(jī)制。明確縣級以上人民政府需建立健全礦產(chǎn)資源管理工作機(jī)制,統(tǒng)籌解決開發(fā)利用與保護(hù)中的重大問題;鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處負(fù)責(zé)及時發(fā)現(xiàn)、制止、報告違法勘查、開采礦產(chǎn)資源行為。同時,細(xì)化各政府部門職責(zé):縣級以上人民政府自然資源主管部門會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開采和生態(tài)修復(fù)的監(jiān)督管理;工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)金屬、非金屬礦產(chǎn)資源開采利用的行業(yè)管理;能源主管部門負(fù)責(zé)能源礦產(chǎn)資源行業(yè)管理;發(fā)展改革、應(yīng)急管理、生態(tài)環(huán)境、水行政、林業(yè)等部門則按職責(zé)做好相關(guān)監(jiān)督管理工作(第五至七條)。
2.落實“凈礦出讓”制度
《條例》將“凈礦出讓”工作納入具體規(guī)定,確保礦業(yè)權(quán)出讓與用地、用林、用草等審批事項有效銜接,滿足生態(tài)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等要求(第十三條),規(guī)范礦業(yè)權(quán)出讓義務(wù)。
3.明確要求礦業(yè)權(quán)出讓部門應(yīng)按照礦業(yè)權(quán)出讓合同約定全面履行義務(wù)(第十九條)。
4.結(jié)合本省戰(zhàn)略細(xì)化規(guī)定
貴州省依據(jù)“富礦精開”戰(zhàn)略,在《條例》中作出以下細(xì)化規(guī)定:
(1) 勘查方面:建立完善礦產(chǎn)資源勘查多元投入和激勵機(jī)制,運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等數(shù)字技術(shù),筑牢資源開發(fā)信息基礎(chǔ)(第二十三條、第二十四條)。
(2) 開發(fā)方面:明確工信、能源部門分別制定礦產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,合理確定開發(fā)上限和強(qiáng)度;市州人民政府編制優(yōu)勢礦種礦業(yè)權(quán)集聚區(qū)整體開發(fā)方案;鼓勵集中整體開發(fā),避免“大礦小開”,并支持采礦權(quán)人開展產(chǎn)學(xué)研合作,加強(qiáng)共伴生礦及尾礦的綜合利用(第二十八條、第二十九條)。
(3) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建方面:縣級以上人民政府引導(dǎo)市場主體推進(jìn)煤、磷、鋁、錳、氟等礦產(chǎn)資源精深加工,促進(jìn)采掘、選冶、加工一體化發(fā)展,延伸產(chǎn)業(yè)鏈(第三十四條)。
新修訂的礦產(chǎn)資源法將于2025年7月1日正式實施。隨著新法施行之日臨近,更多省份也將對礦產(chǎn)資源管理條例進(jìn)行針對性調(diào)整,以全面銜接國家法律。在此過程中,有望形成更多落地且獨(dú)特的政策經(jīng)驗,值得期待。
國際礦政及龍頭礦企動向觀察
一、全球礦政風(fēng)向方面
美國在近期持續(xù)采取了一系列密集行動,意圖通過與盧旺達(dá)、剛果(金)、沙特等多國簽署合作協(xié)議,以確保礦業(yè)資源的安全性。但是盡管美國與數(shù)個國家達(dá)成了礦業(yè)開發(fā)合作協(xié)議,但是當(dāng)前非洲國家正在從“資源附庸”轉(zhuǎn)向“價值鏈參與者”,可能重塑鋰、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)的全球分配格局,若實現(xiàn)加工本地化,將直接沖擊歐美新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
當(dāng)前礦業(yè)動態(tài)不僅是資源爭奪,更是全球治理模式轉(zhuǎn)型的縮影。非洲正從被動參與者轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)則制定者,而大國的政策選擇將決定其在多極化世界中的位置。
二、龍頭礦企動向方面
龍頭礦企呈現(xiàn)“國內(nèi)整合+國際擴(kuò)張”雙軌并行,紫金通過分拆與并購實現(xiàn)資本與資源協(xié)同,西部黃金聚焦國內(nèi)資源集約化,金誠信則押注海外高價值項目。黃金、鋰、銅成為戰(zhàn)略核心,資本運(yùn)作與資源控制力成競爭關(guān)鍵。
此外紫金礦業(yè)加速資本運(yùn)作,擬分拆境外黃金資產(chǎn)赴港上市,以捕捉金價上漲紅利并優(yōu)化國際融資能力;同時完成對藏格礦業(yè)的控股權(quán)收購,掌控全球第二大鹽湖鋰資源,完善新能源金屬布局,鞏固全球礦業(yè)巨頭地位。
二、國際礦政方向
巴拿馬希望合作開發(fā)該國最大銅礦;盧旺達(dá)證實與美國展開礦產(chǎn)協(xié)議談判;美國推動剛果(金)與盧旺達(dá)礦產(chǎn)和平協(xié)議;沙特與美國將簽署礦業(yè)合作協(xié)議 加速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型
1、巴拿馬希望合作開發(fā)該國最大銅礦
巴拿馬總統(tǒng)何塞·勞爾·穆利諾近日明確表示,不會與加拿大第一量子礦產(chǎn)公司簽訂新的礦業(yè)合同,但暗示可能建立其他形式的伙伴關(guān)系。這一表態(tài)使得該公司投資10億美元的Cobre Panama銅礦自2023年底關(guān)閉以來的前景更加不明朗。
穆利諾在行業(yè)會議上強(qiáng)調(diào),任何新的采礦法都需要國民議會批準(zhǔn),而國會不可能支持此類協(xié)議。他提出尋求"更實際的合作方式",確保該礦利益歸巴拿馬人民所有??偨y(tǒng)警告稱,若決定永久關(guān)閉該礦,這一過程可能耗時長達(dá)15年。
Cobre Panama銅礦曾是巴拿馬經(jīng)濟(jì)重要支柱,年產(chǎn)量超33萬噸銅,貢獻(xiàn)全國GDP的5%。第一量子公司已放棄對巴政府的仲裁,這是穆利諾恢復(fù)談判的前提條件之一。目前雙方尚未舉行高層會晤。
2、盧旺達(dá)證實與美國展開礦產(chǎn)協(xié)議談判
盧旺達(dá)政府近日證實,該國正與美國就一項潛在礦產(chǎn)協(xié)議進(jìn)行談判。政府發(fā)言人在回應(yīng)路透社詢問時表示:"是的,這是我們與美國討論的內(nèi)容之一",但拒絕透露更多細(xì)節(jié)。
這一談判與美國同剛果(金)正在進(jìn)行的"礦產(chǎn)換和平"協(xié)議談判相呼應(yīng)。剛果(金)政府長期指責(zé)盧旺達(dá)支持M23反政府武裝,該組織已控制剛果(金)東部大片礦產(chǎn)資源豐富但動蕩不安的地區(qū)。
分析人士指出,此舉可能加劇兩國在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的競爭,同時也反映出美國為保障關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)而加強(qiáng)在非洲的布局。
3、美國推動剛果(金)與盧旺達(dá)礦產(chǎn)和平協(xié)議
路透社報道,美國正加緊斡旋剛果(金)與盧旺達(dá)和平談判,計劃兩個月內(nèi)分別簽署礦產(chǎn)合作協(xié)議。特朗普非洲事務(wù)顧問馬薩德·布洛斯表示,這將為西方帶來數(shù)十億美元投資。
剛果(金)是全球最大鈷生產(chǎn)國和非洲最大銅生產(chǎn)國,鉭產(chǎn)量占全球70%。盧旺達(dá)同樣擁有豐富礦產(chǎn)資源。兩國長期因資源爭奪對立,年初M23武裝控制剛果(金)東部礦業(yè)中心后沖突升級。
根據(jù)調(diào)解方案,兩國須在5月2日前提交和平草案,中旬舉行外長級會談。布洛斯指出,協(xié)議關(guān)鍵包括盧旺達(dá)撤軍及停止支持M23武裝,剛果(金)需解決盧旺達(dá)安全關(guān)切。美、法等國組成監(jiān)督委員會跟進(jìn)進(jìn)程。
4、沙特與美國將簽署礦業(yè)合作協(xié)議 加速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型
沙特阿拉伯周二宣布將與美國談判簽署一項礦業(yè)合作協(xié)議。據(jù)沙特國家通訊社報道,王儲穆罕默德·本·薩勒曼已授權(quán)工業(yè)和礦產(chǎn)資源部與美國能源部起草合作備忘錄草案。
此舉是沙特"2030愿景"經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略的重要部分,旨在推動該國成為全球電池和電動汽車制造中心。沙特計劃進(jìn)口原材料并整合國內(nèi)外金屬資源發(fā)展電池制造業(yè),同時通過馬納拉礦產(chǎn)投資公司進(jìn)行海外戰(zhàn)略投資,去年收購了淡水河谷賤金屬業(yè)務(wù)10%的股份。
沙特國內(nèi)已發(fā)現(xiàn)金、銅、鎳等多種礦藏,并計劃開發(fā)紅海海底資源。隨著銅需求預(yù)計到2035年翻倍,該國正積極拓展國際礦業(yè)合作,包括與智利洽談銅產(chǎn)業(yè)投資。目前沙特已繪制1270處寶石和1170處其他礦物資源地圖,勘探開發(fā)許可證發(fā)放數(shù)量持續(xù)增加。
三、龍頭礦企動向
西部黃金(601069.SH):擬收購新疆美盛100%股權(quán);紫金礦業(yè)擬將旗下境外黃金礦山資產(chǎn)分拆上市;超500億鋰礦企業(yè)正式易主;金誠信加碼國際礦業(yè)市場 擬2.3億美元投建Alacran銅金銀礦項目
1、西部黃金(601069.SH):擬收購新疆美盛100%股權(quán)
西部黃金(601069.SH)公布,2025年5月7日,公司與新疆有色簽署了《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》,公司擬以自有資金和貸款收購新疆有色持有的新疆美盛100%股權(quán),本次交易完成后,新疆美盛將成為公司的全資子公司。本次所簽署的《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》為交易各方就收購事宜達(dá)成的一致意向,交易作價尚未確定。
2、紫金礦業(yè)擬將旗下境外黃金礦山資產(chǎn)分拆上市
紫金礦業(yè)公告披露,擬將下屬境外黃金礦山資產(chǎn)重組至中國香港的全資子公司紫金黃金國際有限公司旗下,并申請將紫金黃金國際分拆至香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。
“此次分拆上市有利于黃金資產(chǎn)價值重估和公司整體利益。在黃金定價邏輯發(fā)生重大變化以及價格大幅上漲的背景下,分拆上市預(yù)計將為公司與股東創(chuàng)造更大價值。”紫金礦業(yè)表示,分拆上市有利于維護(hù)紫金礦業(yè)層面股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,同時能夠在紫金黃金國際層面拓寬國際優(yōu)質(zhì)投資者渠道,降低境外運(yùn)營風(fēng)險;有助于提升紫金黃金國際在境外資本市場融資和并購交易中的競爭力和靈活性。
3、超500億鋰礦企業(yè)正式易主
中國最大、世界第二大鹽湖——察爾汗鹽湖上的鋰礦龍頭企業(yè)迎來“巨變”。5月7日,全球礦業(yè)龍頭紫金礦業(yè)發(fā)布《關(guān)于完成藏格礦業(yè)股份有限公司控制權(quán)收購的公告》。公告稱,2025年5月6日,公司全資子公司紫金國際控股收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》,確認(rèn)西藏藏格創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、四川省永鴻實業(yè)有限公司、肖永明、林吉芳、寧波梅山保稅港區(qū)新沙鴻運(yùn)投資管理有限公司合計持有的藏格礦業(yè)392,249,869股股份已于2025年4月30日全部過戶登記至紫金國際控股名下。這意味著,紫金國際控股正式入主藏格礦業(yè)。
4、金誠信加碼國際礦業(yè)市場 擬2.3億美元投建Alacran銅金銀礦項目
5月8日晚,金誠信公告,為加快推進(jìn)San Matias項目Alacran銅金銀礦開發(fā)進(jìn)展,公司擬收購CMH公司5%的股權(quán)并取得其控制權(quán)。交易對價為1000萬美元,及440萬美元或1540萬美元或有對價。此次交易完成后,金誠信將通過控股子公司Veritas Resources AG持有CMH公司55%股權(quán),并主導(dǎo)Alacran銅金銀礦后續(xù)開發(fā)建設(shè)。不過,金誠信此次項目投資,是以公司完成對CMH公司的股權(quán)收購并取得控制權(quán)為前提的,相關(guān)事項尚存在不確定性。
四、礦業(yè)財經(jīng)
1、美聯(lián)儲正被特朗普關(guān)稅政策拖入“滯脹”困局 最早或在7月才能重啟降息
北京時間周四凌晨,美國聯(lián)邦儲備委員會宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在4.25%-4.50%不變,符合市場預(yù)期。分析師表示,美聯(lián)儲仍然堅定地處于觀望狀態(tài),但美國新政府關(guān)稅等政策帶來的困境愈發(fā)明顯,美聯(lián)儲正在陷入應(yīng)對“滯漲”的思維模式,預(yù)計今年首次降息最早可能要在下半年才能開啟。
2、山金國際:目前正在推進(jìn)華盛金礦復(fù)產(chǎn)工作
山金國際(000975)5月6日在互動平臺表示,公司目前正在推進(jìn)華盛金礦的復(fù)產(chǎn)工作,如達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn),公司將會及時公告。
3、中鎢高新:供給增速低于需求增速 長期來看鎢價存在支撐
中鎢高新(000657)在業(yè)績說明會上表示,鎢作為國家戰(zhàn)略性稀缺資源,上游資源端受到國家開采配額管控、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)及在產(chǎn)礦山資源品位自然下降等多種影響,整體的供給增速低于需求增速,長期來看鎢價存在支撐,但仍需關(guān)注下游硬質(zhì)合金景氣度回升情況。
信息來源:
Ming.com、中國礦業(yè)網(wǎng)、多彩貴州網(wǎng)、中國金屬網(wǎng)、起點(diǎn)鋰電、全球地質(zhì)礦產(chǎn)信息系統(tǒng)、礦業(yè)鷹、界面新聞、人民財訊。