3月20日，西部礦業(yè)集團(tuán)公司成功發(fā)行10億元中期票據(jù)（可持續(xù)發(fā)展掛鉤），發(fā)行期限2+1年，票面利率3.5%，認(rèn)購倍數(shù)13.12倍，創(chuàng)2015年以來青海省企業(yè)中期票據(jù)發(fā)行利率最低、發(fā)行倍數(shù)最高歷史紀(jì)錄，是青海省內(nèi)首單可持續(xù)掛鉤中期票據(jù)。

本期債券將可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)與債券發(fā)行條款充分融合，從發(fā)行結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新突破。債券結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，通過掛鉤“2024-2025年度銅冶煉工序單位產(chǎn)品綜合能耗”的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，是繼北京青海金融大廈綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（碳中和）之后在資本市場通過綠色債券融資的又一次創(chuàng)新。 

該專項(xiàng)計(jì)劃的主承銷商為華夏銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司，評估認(rèn)證機(jī)構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司，本所（青海樹人律師事務(wù)所）為其擔(dān)任法律顧問一職。 

下一步，樹人律所將以持續(xù)聚焦國有企業(yè)資產(chǎn)證券化推行的法律問題，強(qiáng)化國有企業(yè)投融資過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)研判，助力國有企業(yè)提升公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解能力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

西部礦業(yè)集團(tuán)

西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司成立于 2000 年，總部位于青海省西寧市，由中國有色金屬工業(yè)總公司錫鐵山礦務(wù)局改制而來。2007 年公司旗下西部礦業(yè)股份有限公司在上海證券交易所掛牌上市。經(jīng)過多年發(fā)展，公司由單一的鉛鋅資源開發(fā)企業(yè)拓展成為集礦山冶煉、鹽湖化工、文化旅游、建筑地產(chǎn)、金融貿(mào)易、科技信息六大產(chǎn)業(yè)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)，在全國 11 個(gè)省市區(qū)擁有 40 余家分子公司。資產(chǎn)總額從 2000 年的 10.91 億元到如今 673 億元，增長 61.7 倍；營業(yè)收入從 2000 年的 7.36 億元到如今 518 億元，增長 70 倍。截止目前，公司保有有色金屬資源儲量 1292 萬噸，貴金屬資源儲量黃金 23.4 噸、白銀 3575 噸，黑色金屬資源儲量 2.72 億噸，鹽湖資源儲量 11.48 億噸，其中氯化鋰儲量 285 萬噸，總資源量潛在價(jià)值突破 1.2 萬億元。

樹人礦產(chǎn)資源部、金融證券部參與本次項(xiàng)目，為西部礦業(yè)集團(tuán)提供專項(xiàng)法律顧問服務(wù)，在其中期票據(jù)發(fā)行過程中提供了專業(yè)、高效的法律服務(wù)。本項(xiàng)目樹人團(tuán)隊(duì)由陳龍律師、李牧衡律師牽頭；宋明娟律師、趙澤仁律師、徐翔律師、趙婧律師、祁生萍律師、祁春珍律師提供支持。

祁生萍