“先行其言，而后從之”

四月第五周的條條礦況又如期與大家見面啦！

聚焦礦業(yè)圈

樹人律師帶您速覽本周熱點(diǎn)

01礦政管理

②《山西省固體廢物污染環(huán)境防治條例》5月1日起施行

③自然資源部公布一起違法采礦案調(diào)查處理意見（越界開采、綠色礦山申報(bào)資料造假）

②澳大利亞鎳礦公司NIC.AX已收購印尼Angel Nickel項(xiàng)目50％的股份

③一季度礦企并購額同比增長8.3%

②洛陽鉬業(yè)：一季度凈利潤10.07億元

③國內(nèi)貴金屬行業(yè)首單！紫金礦業(yè)成功發(fā)行“碳中和”債券

②智利議會(huì)下院批準(zhǔn)權(quán)利金修正案

③南非將從2025年起停止為新煤礦開采提供資金

礦政管理

1、國家能源局印發(fā)《2021年能源工作指導(dǎo)意見》

國家能源局近日印發(fā)《2021年能源工作指導(dǎo)意見》，提出了2021年主要預(yù)期目標(biāo)。其中，在能源結(jié)構(gòu)方面，煤炭消費(fèi)比重下降到56%以下。新增電能替代電量2000億千瓦時(shí)左右，電能占終端能源消費(fèi)比重力爭達(dá)到28%左右。供應(yīng)保障方面：全國能源生產(chǎn)總量達(dá)到42億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，石油產(chǎn)量1.96億噸左右，天然氣產(chǎn)量2025億立方米左右，非化石能源發(fā)電裝機(jī)力爭達(dá)到11億千瓦左右。

2、《山西省固體廢物污染環(huán)境防治條例》5月1日起施行

《條例》對山西省固體廢物特別是礦業(yè)固體廢物的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、利用等作出規(guī)定，要求尾礦、煤矸石、廢石等礦業(yè)固體廢物貯存設(shè)施停止使用后，礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)等規(guī)定進(jìn)行封場，防止造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞。未按照國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)定進(jìn)行封場的，由相關(guān)部門責(zé)令改正，處30萬元以上100萬元以下的罰款。禁止在生態(tài)保護(hù)紅線區(qū)域、永久基本農(nóng)田集中區(qū)域和其他需要特別保護(hù)的區(qū)域內(nèi)，建設(shè)工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物集中貯存、利用、處置的設(shè)施、場所和生活垃圾填埋場。違者由相關(guān)部門責(zé)令改正，處20萬元以上100萬元以下的罰款，沒收違法所得；情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)，可以責(zé)令停業(yè)或者關(guān)閉。

3、自然資源部公布一起違法采礦案調(diào)查處理意見（越界開采、綠色礦山申報(bào)資料造假）

日前，自然資源部公布中國建材集團(tuán)漳縣祁連山水泥有限公司違法采礦案調(diào)查處理意見，意見指出，2010年10月至2020年5月期間，漳縣祁連山水泥有限公司在甘肅省定西市漳縣的茍家寨開采水泥用石灰?guī)r礦，其中越界開采石灰?guī)r2014.5萬噸。經(jīng)價(jià)格部門認(rèn)定，違法所得總計(jì)6063.645萬元。同時(shí)，該案調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)綠色礦山申報(bào)材料造假等問題。近日，甘肅省自然資源廳作出處理決定，沒收中國建材集團(tuán)（漳縣）祁連山水泥有限公司違法所得6063.645萬元，并處罰款1212.729萬元，扣減原漳縣國土資源局對該越界采礦行為已處罰的25.308萬元，共計(jì)罰沒款7251.066萬元，并將該案移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。將綠色礦山申報(bào)材料造假和坐標(biāo)轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤涉及的中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心甘肅總隊(duì)從甘肅省綠色礦山第三方評估單位中移除，取消2年內(nèi)評估資格，有關(guān)問題移送中國建材集團(tuán)處理。

1、中廣核礦業(yè)擬收購哈薩克斯坦鈾礦公司49%權(quán)益

近日，中廣核礦業(yè)有限公司公告稱，中廣核礦業(yè)旗下子公司—中廣核礦業(yè)英國有限公司（CGNM UK）將以4.35億美元收購哈薩克斯坦原子能工業(yè)公司下的奧爾塔雷克有限合伙企業(yè)49%的權(quán)益。中廣核礦業(yè)是中國廣核集團(tuán)（003816）旗下的海外鈾資源開發(fā)及融資平臺(tái)。此次收購涉及奧公司旗下的中門庫杜克鈾礦和扎爾巴克鈾礦的開采，公告顯示中礦和扎礦的礦壽分別預(yù)計(jì)到2033年、2036年，兩座礦山產(chǎn)能預(yù)計(jì)2750噸鈾/年，中廣核按49%的權(quán)益每年包銷奧公司1347.5噸鈾。針對公司股價(jià)長期低于1港幣，結(jié)合之前中廣核礦業(yè)接受采訪稱希望把公司股票納入港股通的打算，陳德邵解釋：中廣核礦業(yè)雖然股價(jià)較低，但市值44.22億港元。我們也考慮過是否縮股，但這需要綜合各方面因素來決定。

2、澳大利亞鎳礦公司NIC.AX已收購印尼Angel Nickel項(xiàng)目50％的股份

近日，澳大利亞鎳礦公司NIC.AX表示已以1.376億美元的價(jià)格從青山集團(tuán)的子公司手中收購了印尼Angel Nickel項(xiàng)目一半的股份。此次收購是先前協(xié)議第二階段的一部分，在該協(xié)議中，該澳大利亞礦商已同意從中國全球最大的不銹鋼生產(chǎn)商青山集團(tuán)旗下子公司Shanghai Definite Investment收購該礦80％的股份。

3、一季度礦企并購額同比增長8.3%

據(jù)英國數(shù)據(jù)分析企業(yè)環(huán)球數(shù)據(jù)公司（GlobalData）統(tǒng)計(jì)，一季度全球礦業(yè)公司并購案件374起，并購額達(dá)到130億美元，較上年同期的120億美元增長了8.3%。

1、江銅集團(tuán)成功發(fā)行有色金屬行業(yè)首單“碳中和債”

近日，“江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司2021年度第一期綠色中期票據(jù)（碳中和債）”在全國銀行間債券市場成功發(fā)行，這是全國有色金屬行業(yè)首單、銀行間債券市場全國工業(yè)項(xiàng)目首單、江西省公開發(fā)行首單“碳中和債”。本次募集資金將全部用于江銅集團(tuán)貴溪冶煉廠工業(yè)低碳改造類項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目可以提升工業(yè)能效，減少污染物排放。經(jīng)專業(yè)第三方綠色認(rèn)證機(jī)構(gòu)測算，該項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)協(xié)同二氧化碳減排量2.6萬噸、節(jié)能量1.1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、洛陽鉬業(yè)：一季度凈利潤10.07億元

洛陽鉬業(yè)發(fā)布2021年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入399.15億元，同比增長78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.07億元，同比增長125%，創(chuàng)2019年以來單季新高；基本每股收益0.047元，同比增長124%。一季度，公司中國業(yè)務(wù)鉬、鎢產(chǎn)量分別為4031噸和2091噸；剛果（金）銅、鈷產(chǎn)量分別為49687噸和3300噸；巴西鈮、磷產(chǎn)量分別為1877噸和25.52萬噸；澳洲NPM（80%權(quán)益）銅、金產(chǎn)量分別為5648噸和4489盎司；埃珂森金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)銷售量140萬噸。

3、國內(nèi)貴金屬行業(yè)首單！紫金礦業(yè)成功發(fā)行“碳中和”債券

4月27日，“紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第一期綠色中期票據(jù)（碳中和債）”在銀行間債券市場成功發(fā)行，成為全國貴金屬行業(yè)首單、福建省地方國企首單“碳中和”債券。本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，期限3年，票面利率3.71%。目前，募集資金已足額到賬，將全部用于光伏發(fā)電綠色低碳產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。

1、標(biāo)普：一季度礦企融資創(chuàng)11年新高

據(jù)標(biāo)普全球市場財(cái)智（S&P Global Market Intelligenc）統(tǒng)計(jì)，商品價(jià)格上漲使得一季度全球采礦業(yè)和金屬行業(yè)公司融資額達(dá)到66.1億美元，較上年增長5倍，并創(chuàng)2011年以來新高。投資者青睞賤金屬，融資額占比為40%，金礦企業(yè)融資額為16.8億美元，創(chuàng)9年來新高。雖然投資者對工業(yè)金屬的興趣很大，3月份金礦企業(yè)融資額下滑到6.82億美元。一季度融資額中，銅礦企業(yè)融資額為18.6億美元，同比增長54%。所謂的“特殊”礦產(chǎn)品融資額為22.5億美元，其中鋰占一半。受到市場炒作的影響，銅和電池金屬受到熱捧并不令人意外。

2、智利議會(huì)下院批準(zhǔn)權(quán)利金修正案

據(jù)BNAmericas報(bào)道，智利議會(huì)下院能礦委員會(huì)周一批準(zhǔn)了一項(xiàng)對銅（>1.2萬噸）、鋰（碳酸鋰>5萬噸）產(chǎn)量超過某種水平的礦企征收新稅的權(quán)利金修正案。該法案提出，維持按銅和鋰銷售額征收最低3%的權(quán)利金制度不變，但根據(jù)價(jià)格變化情況調(diào)整銅的稅率。當(dāng)銅價(jià)高過2美元/磅時(shí)，礦業(yè)公司必須按額外收入的一定比例繳稅，這筆稅收將用于疫情防控。一旦全球健康危機(jī)結(jié)束，其收入將上繳國庫。該法案仍需參議院批準(zhǔn)，智利目前已經(jīng)按照經(jīng)營利潤征收權(quán)利金。

3、南非將從2025年起停止為新煤礦開采提供資金

近日，南非最大的銀行之一萊利銀行（Nedbank）宣布，最早將于2025年停止為新的煤礦開采提供資金，并減少對新的石油和天然氣勘探項(xiàng)目的資助，到2045年不再對化石燃料項(xiàng)目提供資金支持。其表示，將率先修訂能源政策，在未來幾年退出化石燃料領(lǐng)域的融資，并為此調(diào)整商業(yè)策略，使之符合《巴黎協(xié)定》（Paris Agreement）的要求。萊利銀行還將為南非的小型可再生能源生產(chǎn)提供20億蘭特（合1.41億美元）的資金，并承諾為南非可再生能源的招標(biāo)過程提供500億蘭特的資金。

下表為本周金、銀、鉛、鋅、銅、鋁等主要有色金屬礦產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況：