條條礦況｜國家能源局支持更多民企參與能源項目開發(fā)建設(shè)；稀土新規(guī)即將出臺；美國或?qū)︺~加征新關(guān)稅
SHUREN LAWYER
《條條礦況》的第337期準(zhǔn)時與您相見
向著月亮出發(fā)，即使不能到達，
也能站在群星之中。
本周礦業(yè)新聞要點如下，
一起，以法為鏡，縱攬礦業(yè)風(fēng)云。
一周要聞精選
01國內(nèi)礦政方向
1、國家能源局今年將加大政策供給 支持更多民企參與能源項目開發(fā)建設(shè)
2、我國擬出臺兩個涉稀土管理辦法
3、中國兩部門繼續(xù)支持歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)
4、內(nèi)蒙古：煤礦項目核準(zhǔn)轉(zhuǎn)報國家壓減至15個工作日，壓減時限50%
5、山西推行采掘紅線管理制度 為煤礦采掘活動劃“紅線”
02國際礦政方向
1、美國啟動銅業(yè)調(diào)查 或?qū)︺~加征新關(guān)稅
2、剛果（金）暫停鈷出口四個月以應(yīng)對供應(yīng)過剩
3、俄美或在稀土及鋁領(lǐng)域開展合作
4、玻利維亞首個國有鋼鐵廠即將投產(chǎn)
5、巴拿馬總統(tǒng)稱解決社保問題后決定銅礦命運
03龍頭礦企動向
1、巴里克黃金與馬里達成協(xié)議：開啟合作新篇章
2、興業(yè)銀錫1424.73萬澳元“入主”澳大利亞黃金勘探公司
3、力拓攜手JordProxa，加速推進阿根廷Rincon鋰項目綠色轉(zhuǎn)型
4、巴西淡水河谷啟動“新卡拉加斯”計劃 投資870.5億元提升鐵礦石產(chǎn)能
04礦業(yè)財經(jīng)
1、剛果沖突或威脅到智能手機和人工智能的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)
2、銅行業(yè)需要在未來25年內(nèi)投資2.1萬億美元來滿足需求
一、國內(nèi)礦政方向
國家能源局今年將加大政策供給 支持更多民企參與能源項目開發(fā)建設(shè)；我國擬出臺兩個涉稀土管理辦法
律師微評
當(dāng)前政府主導(dǎo)能源安全，從開發(fā)源頭上鼓勵民營企業(yè)參與能源項目的開發(fā)建設(shè)。從政府審批上，內(nèi)蒙古協(xié)同發(fā)力，規(guī)定煤礦項目核準(zhǔn)轉(zhuǎn)報國家壓減至15個工作日，壓減時限50%。從安全管理上，山西推行采掘紅線管理制度，牢牢守住不發(fā)生煤礦重特大事故底線，持續(xù)推動安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。
1、國家能源局今年將加大政策供給 支持更多民企參與能源項目開發(fā)建設(shè)
相關(guān)記者從國家能源局獲悉：今年將加大力度，支持更多民營企業(yè)參與能源項目開發(fā)建設(shè)。
其中包括支持民營企業(yè)參與油氣勘探開發(fā)、加工轉(zhuǎn)化項目建設(shè)，投資新能源和電力設(shè)施建設(shè)項目等；支持民營企業(yè)以多種形式參與煤礦開發(fā)建設(shè)，有序釋放先進煤炭產(chǎn)能；引導(dǎo)民營企業(yè)在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)九大專項行動、可再生能源替代行動等新型能源體系建設(shè)中發(fā)揮更大作用；支持有能力的民營企業(yè)承擔(dān)核電領(lǐng)域國家重大技術(shù)攻關(guān)任務(wù)，參與核電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈建設(shè)，參股投資核電項目。（人民日報）
2、我國擬出臺兩個涉稀土管理辦法
工業(yè)和信息化部近日就《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》《稀土產(chǎn)品信息追溯管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》公開征求意見，旨在通過政策手段對稀土開采和冶煉分離進行總量控制，并通過信息追溯系統(tǒng)加強對稀土產(chǎn)品流向的管理。
《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》規(guī)定，工業(yè)和信息化部、自然資源部、國家發(fā)展改革委負責(zé)稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理工作，制定下達年度稀土開采和稀土冶煉分離總量控制指標(biāo)。稀土開采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)應(yīng)當(dāng)是國家推動組建的大型稀土企業(yè)集團及所屬稀土開采企業(yè)和稀土冶煉分離企業(yè)。
《稀土產(chǎn)品信息追溯管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》規(guī)定，工業(yè)和信息化部會同自然資源部等部門建立稀土追溯系統(tǒng)，加強稀土產(chǎn)品全過程追溯管理，推進有關(guān)部門數(shù)據(jù)共享。自然資源部等部門依據(jù)職責(zé)將稀土開采指標(biāo)、出口許可、產(chǎn)品出口、專用發(fā)票等相關(guān)數(shù)據(jù)與稀土追溯系統(tǒng)做好銜接。 （礦業(yè)界）
3、中國兩部門繼續(xù)支持歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)
近日，中國財政部、自然資源部發(fā)文表示今年將繼續(xù)支持開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程。財政部24日介紹，2025年將以“三區(qū)四帶”重點生態(tài)地區(qū)為核心，聚焦生態(tài)區(qū)位重要、生態(tài)問題突出、嚴(yán)重影響人居環(huán)境的歷史遺留廢棄礦山，重點遴選相對集中連片、修復(fù)理念先進、工作基礎(chǔ)好、典型代表性強、具有復(fù)制推廣價值的項目，開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范，突出對國家重大戰(zhàn)略的生態(tài)支撐，著力提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性、穩(wěn)定性、持續(xù)性。
4、內(nèi)蒙古：煤礦項目核準(zhǔn)轉(zhuǎn)報國家壓減至15個工作日，壓減時限50%
為深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認(rèn)真落實自治區(qū)黨委十一屆八次、九次全會精神，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識工作主線，進一步深化能源領(lǐng)域改革，經(jīng)自治區(qū)人民政府同意，就全區(qū)能源領(lǐng)域簡政放權(quán)優(yōu)化程序優(yōu)化服務(wù)有關(guān)事宜發(fā)布通知。一、下放源網(wǎng)荷儲一體化項目相關(guān)權(quán)限。二、下放分布式新能源規(guī)模管理權(quán)限。三、優(yōu)化分布式新能源消納空間確定權(quán)限。四、優(yōu)化火電靈活性改造消納新能源項目方案管理流程。五、優(yōu)化燃煤自備電廠可再生能源替代工程項目評估流程。六、優(yōu)化煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃審批轉(zhuǎn)報流程。七、優(yōu)化煤礦項目核準(zhǔn)轉(zhuǎn)報流程。（內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局）
5、山西推行采掘紅線管理制度 為煤礦采掘活動劃“紅線”
日前，國家礦山安全監(jiān)察局山西局、山西省應(yīng)急管理廳制定出臺《山西省煤礦采掘紅線管理規(guī)定（試行）》，在全省煤礦推行采掘紅線管理制度。此項制度旨在進一步規(guī)范山西省煤礦生產(chǎn)秩序，加強煤礦采掘銜接和采掘作業(yè)活動安全管理，有效管控煤礦采掘接續(xù)緊張、隱蔽致災(zāi)因素普查不清引發(fā)重大安全風(fēng)險，超前預(yù)防私挖亂采、隱蔽工作面、超層越界等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，牢牢守住不發(fā)生煤礦重特大事故底線，持續(xù)推動安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。
國際礦政及龍頭礦企動向觀察——DeepSeek
上周，美國根據(jù)《貿(mào)易擴展法》第232條啟動銅進口調(diào)查，評估其對國家安全和經(jīng)濟的影響。外媒認(rèn)為該舉動旨在加征新的銅進口關(guān)稅。綜合來看該事件影響：
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中國對美銅出口占比低，直接貿(mào)易影響有限：相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，智利是美國最大的銅進口來源國，占進口總量的38%，其次是加拿大和墨西哥，分別占28%和8%。所以，一旦增收關(guān)稅，智利、加拿大和墨西哥將成為最大影響國。中國主要以進口精煉銅為主，出口量有限，因此短期內(nèi)直接沖擊可控。
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加征銅關(guān)稅或?qū)⑼聘呷蜚~價，中企面臨間接成本上漲風(fēng)險：中國作為全球最大的銅消費國（占全球需求的50%以上），銅價波動將直接影響下游行業(yè)（如銅相關(guān)制造業(yè)、電力、建筑、新能源汽車等）的生產(chǎn)成本。
美國銅調(diào)查對中國企業(yè)的直接影響雖有限，但其背后的戰(zhàn)略意圖和連帶效應(yīng)需高度警惕。短期內(nèi)，企業(yè)需應(yīng)對成本壓力并優(yōu)化供應(yīng)鏈；長期來看，資源自主可控、技術(shù)升級和國際合作是核心方向。中國銅產(chǎn)業(yè)的韌性在于其龐大的內(nèi)需市場和政策支持，但全球化布局與風(fēng)險對沖能力的提升將是未來競爭的關(guān)鍵。
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注：以上內(nèi)容有 80% 來自于 Deepseek。
二、國際礦政方向
美國啟動銅業(yè)調(diào)查 或?qū)︺~加征新關(guān)稅；剛果（金）暫停鈷出口四個月以應(yīng)對供應(yīng)過剩
1、美國啟動銅業(yè)調(diào)查 或?qū)︺~加征新關(guān)稅
當(dāng)?shù)貢r間25日，美國總統(tǒng)特朗普簽署了一項新的行政命令，指示美國商務(wù)部長霍華德·盧特尼克對銅業(yè)進行調(diào)查，研究外國銅產(chǎn)品的生產(chǎn)和進口是否會對美國經(jīng)濟和國家安全構(gòu)成風(fēng)險。美國《紐約時報》25日援引白宮官員的說法稱，調(diào)查將包括原料銅、精煉銅、銅合金、廢銅和其它銅衍生品，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，可能會加征關(guān)稅。
但至于何時宣布關(guān)稅以及具體稅率等，白宮目前可以提供的信息很少，稱他們不想提前預(yù)估調(diào)查結(jié)果。
2、剛果（金）暫停鈷出口四個月以應(yīng)對供應(yīng)過剩
據(jù)報道，剛果（金）宣布自2月22日起暫停鈷出口四個月，以應(yīng)對國際市場鈷供應(yīng)過剩問題。此前，該國鈷產(chǎn)量飆升致供應(yīng)過剩、股價大跌。
戰(zhàn)略礦產(chǎn)市場管控局局長帕特里克?盧阿貝亞稱，出口須適應(yīng)世界需求，這一措施源于總理和礦業(yè)部長簽署的法令授權(quán)。當(dāng)前，鈷基準(zhǔn)價格已跌至10美元/磅，氫氧化鈷價格跌至6美元/磅。
剛果（金）是世界第二大產(chǎn)銅國，鈷作為銅副產(chǎn)品開采。此次限制適用于所有生產(chǎn)商，但不會減少生產(chǎn)和影響銅出口。三個月后將評估效果，該機構(gòu)還計劃采取更多措施平衡鈷市場，推動戰(zhàn)略礦產(chǎn)加工并構(gòu)建公平定價機制。
3、俄美或在稀土及鋁領(lǐng)域開展合作
據(jù)報道，若未來簽署經(jīng)濟協(xié)議，俄羅斯可能允許美國合作勘查本國稀土礦床，并向美供應(yīng)鋁。
美國總統(tǒng)特朗普曾表示將與俄達成重大經(jīng)濟開發(fā)交易，隨后普京主持會議討論稀土問題。普京稱愿與美國聯(lián)合開展項目，涵蓋政府及企業(yè)，俄羅斯稀土儲量居世界第五，雖年產(chǎn)量低且無加工能力，但合作勘查協(xié)議或擴大至烏東地區(qū)。
普京還指出，若美市場重開，俄企每年可向美供應(yīng)超200萬噸鋁，還提議與美合作開發(fā)西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克地區(qū)水電和鋁生產(chǎn)，預(yù)計投資150億美元，合作或擴大至能源領(lǐng)域。普京視稀土為俄經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)先領(lǐng)域，政府欲擴大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)潛力。
4、玻利維亞首個國有鋼鐵廠即將投產(chǎn)
據(jù)報道，玻利維亞首個國有鋼鐵廠即將建成投產(chǎn)，將利用穆通鐵礦礦石。礦業(yè)部部長亞歷杭德羅?桑托斯稱，項目進度超98%，落成儀式于當(dāng)?shù)?月24日舉行。
穆通鐵礦位于玻巴邊界，是世界最大鐵礦之一，儲量約400億噸。此前巴西、印度公司與玻政府合作失敗，后由中鋼集團建設(shè)。該項目投資5.46億美元，15%為玻政府投資，其余是海外貸款。
鋼廠年處理鐵礦石80萬噸，年產(chǎn)瓦楞鐵20萬噸，產(chǎn)值2.6億美元，可提供大量就業(yè)。技術(shù)來自8國且環(huán)境友好。該廠產(chǎn)量能滿足國內(nèi)一半瓦楞鐵需求，計劃建第二座廠滿足全部需求并考慮出口，被視為玻利維亞“明星”工程。
5、巴拿馬總統(tǒng)稱解決社保問題后決定銅礦命運
據(jù)MiningWeekly援引路透社報道，巴拿馬銅礦供應(yīng)商阿貝爾?奧利韋羅斯透露，總統(tǒng)何塞?穆利諾稱在解決社會保障政策問題后，才會對該礦未來作決定。
加拿大礦企第一量子公司的巴拿馬銅礦規(guī)模大且新投產(chǎn)，2023年因環(huán)?？棺h和法院指令停產(chǎn)至今。即便該公司起訴要求300億美元賠償，政府仍未決定其命運。目前，政府僅同意對礦進行保護管理并允許出口12萬噸銅精礦存貨，或影響全球銅價。
穆利諾2024 年就職后稱首要工作是推動社保改革法案，2025年一季度對礦作決定，而該法案僅通過議會一輪辯論。上周二，該銅礦公司高管稱準(zhǔn)備與政府共享銅精礦銷售收入。本周巴拿馬狂歡節(jié)期間大部分官方工作將暫停。
三、龍頭礦企動向
巴里克黃金與馬里達成合作協(xié)議、興業(yè)銀錫1424.73萬澳元“入主”澳大利亞黃金勘探公司
1、巴里克黃金與馬里達成協(xié)議：開啟合作新篇章
近日，加拿大礦業(yè)巨頭巴里克黃金公司（Barrick Gold）與馬里政府達成了一項重要協(xié)議，標(biāo)志著雙方長達近兩年的采礦糾紛即將圓滿解決。
根據(jù)新達成的協(xié)議，巴里克黃金將向馬里政府支付2750億西非法郎（約合4.38億美元），以換取被扣押員工的釋放、被沒收黃金的返還以及礦山運營的恢復(fù)。此外，該協(xié)議還為巴里克黃金在馬里的長期運營提供了更明確的法律框架和經(jīng)濟保障。
2、興業(yè)銀錫1424.73萬澳元“入主”澳大利亞黃金勘探公司
根據(jù)興業(yè)銀錫上周公告，興業(yè)銀錫通過全資子公司興業(yè)黃金（香港）與FEG簽訂《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》，興業(yè)黃金（香港）以每股0.2澳元的價格分三批認(rèn)購FEG在澳大利亞證券交易所向興業(yè)黃金（香港）定向增發(fā)的普通股，認(rèn)購股份總數(shù)占認(rèn)購?fù)瓿扇掌湟寻l(fā)行股份的19.99%，合計交易金額約1424.73萬澳元。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥在接受《證券日報》記者采訪時表示：“此次興業(yè)銀錫收購FEG可以充分利用后者在印度尼西亞和澳大利亞的礦業(yè)項目，通過技術(shù)合作、資源共享等方式共同推進礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)。”
3、力拓攜手JordProxa，加速推進阿根廷Rincon鋰項目綠色轉(zhuǎn)型
近日，力拓與JordProxa公司正式簽署合同，共同為位于阿根廷薩爾塔省的Rincon鋰項目打造一個綜合加工廠。Rincon鋰項目被寄予厚望，目標(biāo)是在2028年投產(chǎn)運營，并有望成為力拓集團的首個商業(yè)規(guī)模鋰業(yè)務(wù)，旨在滿足全球電動汽車行業(yè)對高質(zhì)量鋰材料的需求。
Rincon鋰項目的成功實施，將為力拓帶來新的增長點，同時也將助力阿根廷乃至南美洲地區(qū)成為全球鋰產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。
4、巴西淡水河谷啟動“新卡拉加斯”計劃 投資870.5億元提升鐵礦石產(chǎn)能
巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷近日宣布啟動“新卡拉加斯”計劃，并將在5年內(nèi)(2025年-2030年)投資700億雷亞爾(折合人民幣約870.5億元)發(fā)展巴西北部的卡拉加斯礦區(qū)。淡水河谷預(yù)計，到2030年，卡拉加斯地區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)能將增至2億噸。這一增長將通過多個項目實現(xiàn)，包括擴建南嶺礦區(qū)(S11D)，新增2000萬噸年產(chǎn)能；推進吉拉多(Gelado)循環(huán)開采項目，達到年產(chǎn)600萬噸鐵礦石。此外，該公司在卡拉加斯地區(qū)的銅年產(chǎn)能預(yù)計將增長32%，到2030年將達到約35萬噸。
四、礦業(yè)財經(jīng)
一周動態(tài)節(jié)選
1、剛果沖突或威脅到智能手機和人工智能的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)
2024年，剛果占全球鉭產(chǎn)量的42%。剛果民主共和國（DRC）的沖突可能會影響全球鉭的供應(yīng)，鉭是一種關(guān)鍵礦物，用于智能手機、筆記本電腦和人工智能系統(tǒng)等電子產(chǎn)品的電容器。在接受MINING.COM主持人Devan Murugan采訪時，Project Blue的研究分析師Kyle Pronk解釋說，與更遠的南方、銅行業(yè)等大型市場不同，剛果的鉭市場集中在北部，這是一個沖突激烈的地區(qū)
2、銅行業(yè)需要在未來25年內(nèi)投資2.1萬億美元來滿足需求
根據(jù)彭博NEF的年度過渡金屬展望，到2050年，該行業(yè)將需要2.1萬億美元來滿足凈零傳輸世界的原材料需求。正如Mining.com所說，盡管金屬供應(yīng)增長了十年，但BNEF報告說，目前的原材料供應(yīng)仍然不足以滿足不斷增長的需求。報告強調(diào)，包括鋁、銅和鋰在內(nèi)的關(guān)鍵能源轉(zhuǎn)型金屬可能會面臨這十年的供應(yīng)短缺——有些早在今年。
信息來源：
中國礦業(yè)網(wǎng)、中華人民共和國財政部、人民日報、礦業(yè)界、內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局、中華人民共和國自然資源部、四川省自然資源廳網(wǎng)站、中華人民共和國自然資源部、四川省自然資源廳網(wǎng)站、全球地質(zhì)礦產(chǎn)信息系統(tǒng)、中國金屬網(wǎng)、豐富的V服、中國礦業(yè)報、彭博社、觀察者網(wǎng)
點評律師
蔡賢龍
曾為青海省律師協(xié)會非訴訟專業(yè)委員會委員、青海省金融糾紛人民調(diào)解委員會人民調(diào)解員。自2008 年從事法律工作以來，主要負責(zé)建設(shè)銀行青海省分行、中國銀行青海省分行、國家開發(fā)銀行青海省分行、郵儲銀行青海省分行等金融機構(gòu)的常年法律服務(wù)工作。
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